弱気なOSにおける企業の管理

Bearish OS CRM の企業セクション

Bearish OS CRM の企業セクションは、あなたの会社が関わるすべての企業を管理するための中心的な場所です。クライアント、パートナー、サプライヤー、その他のビジネスエンティティと関わる場合に、このセクションは企業情報、インタラクション、関連する取引を整理し、管理するための包括的でカスタマイズ可能なフレームワークを提供します。

企業管理の主な機能

企業の追加

• 手動追加: ユーザーは、企業名、説明、ドメイン、ソーシャルリンク（例：LinkedIn、Crunchbase、Twitter）などの基本情報を入力して、企業プロファイルを手動で作成できます。
• バッチインポート: CSV ファイルや他のサポートされているフォーマットを使用して、企業を一括でインポートできます。これにより、他の CRM システムからデータを移行する際や外部ソースから企業データを統合する際に便利です。
• ダイナミック企業作成: Bearish OS のさまざまなセンター（メッセージング、カレンダー、プロジェクトなど）を通じてコンタクトが企業とインタラクションする際に、企業は自動的に作成または強化されます。これにより、CRM が最新の状態を保ち、手動での更新を最小限に抑えることができます。

企業情報のカスタマイズ

• デフォルトフィールド:各企業プロファイルには、以下のデフォルトフィールドが含まれています：
  • 企業名
  • 企業のロゴや画像
  • 企業の説明
  • ドメイン（ウェブサイトURL）
  • ソーシャルメディアリンク（LinkedIn、Crunchbase、Facebook など）
  • 主な所在地（住所）
  • 従業員数
  • 推定 ARR（年間定期収益）
  • 設立日
  • 資金調達額（利用可能な場合）
• カスタムフィールド: コンパクトと同様に、企業プロファイルに業界固有のデータや数値フィールド、重要なマイルストーン（例：契約更新日、企業評価など）を追加してカスタマイズできます。

インタラクションとアクティビティの追跡

• アクティビティログ: 企業とのすべてのインタラクションはアクティビティログに記録され、メール、通話、会議などのコミュニケーションとその他の重要なイベントの詳細なタイムラインを提供します。たとえば、企業がCRMに追加された日時、開催された会議、議論された取引などを追跡できます。
• 関連するコミュニケーション: 企業に関連するメッセージ、メール、通話は自動的に追跡され、その企業のコミュニケーション履歴に表示されます。
• 取引およびコンタクトの関連付け: 企業に関連する取引やコンタクトは、企業プロファイル内に直接表示されます。これにより、あなたの組織内でどの従業員がその企業と関わり、どの取引が進行中であるかを確認できます。

関係の管理

• 関係強度インジケーター: Bearish OS は、企業とのインタラクションの頻度と種類を自動的に追跡し、関係の強さを視覚的に示します。時間の経過とともに、その企業との最も強い関係を持つ社内ユーザーが識別されます。
• グループとタグ: 企業は、「クライアント」、「ベンダー」、「戦略的パートナー」などのカスタムカテゴリに基づいてタグ付けおよびグループ化できます。これにより、企業データの効率的なフィルタリングと並べ替えが可能になります。
• 関連する取引とコンタクト: 各企業のプロファイルには、その企業に関連するすべてのコンタクトと取引が表示され、あなたのビジネスとのインタラクションの完全なビューを提供します。

企業プロファイルの表示と編集

• 企業ダッシュボード: 企業ダッシュボードは、企業のロゴ、説明、アクティビティログ、関連する取引、コンタクト情報など、すべての関連情報の集中ビューを提供します。ここから、企業情報の更新や最近のインタラクションのレビューも簡単に行えます。
• 企業ノート: 企業に関する重要なノート（会議から得た観察や戦略的洞察など）をプロファイルに追加できます。これらのノートは企業プロファイルの一部として保存され、チーム内で共有できます。
• 監査トレイル: 企業プロファイルに行われたすべての変更（編集、新しいインタラクションの追加、ユーザーによる更新など）を追跡できます。

外部APIを通じたデータの強化

• Clay 統合: Bearish OS CRM は、Clay や Brand Fetch などのサードパーティサービスと統合して、企業プロファイルに資金調達ラウンド、企業収益、従業員数などの追加データを提供します。
• 自動データ強化: 新しい企業が追加されると、データ強化サービスが自動的に不足しているフィールドを埋め、企業のソーシャルメディアの存在、財務情報、従業員統計などを補完します。これにより、データ入力のプロセスが効率化され、正確性が保たれます。

権限とアクセス管理

• 役割ベースの権限:ユーザーは企業プロファイルへのフルアクセスまたは制限付きアクセスを役割に応じて設定できます。
  • フルアクセス: ユーザーは企業プロファイルを編集し、取引やコンタクトを関連付け、コミュニケーションを管理できます。
  • 制限付きアクセス: 制限付きアクセスのユーザーは、企業の基本情報やアクティビティログのみを表示でき、編集や削除はできません。
• 共有アクセス: 権限はチーム間で共有でき、すべてのステークホルダーが必要な企業データにアクセスできるようにします。

他の Bearish OS センターとの統合

• 接続されたワークスペースとプロジェクト: Bearish OS 内でプロジェクトに協力する企業には、その企業のプロファイルに関連するワークスペースやドキュメントが直接リンクされます。
• 関連する取引: あなたの組織と企業との間で行われたすべての取引はログとして記録され、進行中の交渉、進捗、成果を追跡するのが簡単になります。

Bearish OS で企業を管理する利点

• 集中化された情報: すべての関連する企業データ、コミュニケーション、関連する取引を一元管理できます。
• 自動データ強化: サードパーティデータで企業プロファイルを自動的に強化し、情報の正確性と包括性を確保します。
• 効率的な関係管理: 異なる企業との関係強度を追跡し、チームが重要なアカウントを積極的に管理できるようにします。
• 包括的なインタラクション履歴: アクティビティログにより、企業とのすべてのインタラクションの完全な履歴を提供し、チームが一貫性とコンテキストを保ちながらコミュニケーションを行えるようにします。
• カスタマイズ可能なフィールド: 業界固有のニーズや使用ケースに合わせて企業プロファイルを調整できます。

Bearish OS の強力な CRM を使用することで、企業管理はより効率的でデータ駆動型になり、最も重要なビジネス関係を管理し、すべてのインタラクションで成功した成果を確保することができます。