CRM センターの概要

Bearish OS CRM センター

Bearish OS CRM センターは、関係、インタラクション、およびビジネス機会を管理するための中心的なハブとして設計されています。主に「コンタクト」、「企業」、「取引」の3つのセクションに分かれており、全てのインタラクションがキャプチャされ、CRM に集約されるように動作する強力なクロスカット機能「ダイナミックコンタクト」も提供されています。

CRM の主要コンポーネント

コンタクト: コンタクトセクションには、Bearish OS ユーザーがインタラクションを行うすべての個人が格納されます。コンタクトは手動で追加することも、バッチで追加することも、またはダイナミックコンタクト機能を通じて自動的に追加することもできます。この機能は、Bearish OS 内で行われたすべての通信やインタラクションの接点をログとして記録します。

各コンタクトレコードには、通信履歴、活動、企業との関連、ノート、カスタマイズ可能なフィールド（評価、タグ、関係の強さなど）が含まれます。

企業: 企業は、あなたのビジネスが関わるエンティティです。各企業レコードには、複数の関連するコンタクト、取引、活動が含まれる場合があります。コンタクトと同様に、企業レコードも業界、場所、従業員数、ソーシャルメディアリンクなど、カスタマイズ可能なフィールドで充実させることができます。

企業は手動で作成することも、Clay や Brand Fetch などの外部データソースを利用して自動的に情報を補完することもできます。これにより、最新の詳細な企業情報を提供します。

取引: 取引は、あなたの会社と他の会社やコンタクトとの間で行われるビジネス取引や契約を表します。取引は、初期のリード段階から交渉、完了まで追跡でき、カスタマイズ可能な取引ステージ、価値の追跡、活動やインタラクションの詳細なログが含まれます。

各取引は、関連するコンタクトや企業とリンクされており、取引の各ステージで関係性や進捗を簡単に追跡できます。

ダイナミックコンタクト: ダイナミックコンタクトは、CRM 内でインタラクションを集約するインテリジェントな層です。ビデオ通話、メッセージ、メール、共有されたドキュメントなど、Bearish OS 全体で行われるすべての接点をログに記録します。ダイナミックコンタクトは自動的にコンタクトレコードを更新または作成し、CRM は常に最新のインタラクションとインサイトで更新されます。

主な機能:

• インタラクションの自動ログ記録: メール、会議、メッセージ、ドキュメント共有など、コンタクトとのすべてのコミュニケーションやインタラクションをリアルタイムで記録します。
• 集中化されたデータ: ダイナミックコンタクトは、Bearish OS の各センター（メッセージング、ビデオ、カレンダーなど）からすべての関連データを統合し、各接点の完全な概要を提供します。
• AI駆動のインサイト: BEBA AI との統合により、インタラクションの要約や取引の進捗などを自動的に提供します。

Bearish OS CRM の利点

• 関係性の360度ビュー: コンソールでコンタクト、企業、取引に関連するすべてのインタラクションと詳細を追跡できます。
• コミュニケーションの効率化: Bearish OS のメッセージング、メール、ビデオセンターとシームレスに統合され、すべてのコミュニケーションがキャプチャされ、ログに記録されます。
• カスタマイズ可能なフィールドとインサイト: 柔軟なCRMアーキテクチャにより、ビジネスのニーズに合わせたカスタマイズが可能です（評価、タグ、関係の追跡など）。
• 外部ツールとの統合: 外部データソースを活用してコンタクトや企業情報を補完し、常に最新の包括的な情報を提供します。

Bearish OS CRM センターのスケーラビリティ

Bearish OS CRM センターは、ビジネスの成長に合わせてスケールします。関係、取引、コミュニケーションを管理するための強力なツールを提供し、ダイナミックコンタクトがバックグラウンドで動作することで、CRM は常に最新の状態を保ち、ビジネスのインタラクションや機会に関する貴重なインサイトを自動的に提供します。