Bearish OS での連絡先の管理

Created by Saliba Faddoul, Modified on Thu, 6 Feb at 7:19 PM by Saliba Faddoul

Bearish OS CRM のコンタクトセクション

Bearish OS CRM のコンタクトセクションは、あなたの会社が関わる個人との関係を管理するための中心的なハブとして設計されています。コンタクトの詳細を保存し、インタラクションを追跡し、強力な関係を築くための柔軟でカスタマイズ可能なフレームワークを提供します。

コンタクトの追加

手動追加: ユーザーは、名前、苗字、メールアドレス、電話番号、職業、会社、所在地などの基本情報を提供することで、個別にコンタクトを追加できます。さらに、ソーシャルメディアリンク、関係の強さ、関連するグループやプロジェクトなどの追加フィールドもコンタクト作成時に入力できます。
バッチインポート: CSV などのサポートされているフォーマットでコンタクトを一括でインポートできます。この機能は、他の CRM システムからデータを移行する際や、複数のプラットフォームを統合する際に便利です。
ダイナミックコンタクト: Bearish OS のさまざまなセンター（メッセージング、ビデオ、カレンダーなど）でのインタラクションを通じて、コンタクトが自動的に作成または更新されます。ダイナミックコンタクト機能により、すべての接点がログとして記録され、CRM に反映されます。

コンタクト情報のカスタマイズ

デフォルトフィールド:各コンタクトレコードには、以下のデフォルトフィールドが含まれています：
- 名前、苗字
- 電話番号
- メールアドレス
- 職業
- 会社
- 所在地
関係の強さ: インタラクションの頻度や種類に基づいて関係の強さを示す視覚的なインジケーターです。
カスタムフィールド: ビジネスのニーズに合わせて、顧客ID、数値フィールド、評価、日付フィールド（誕生日、契約日など）、チェックボックスなどを追加することができます。

インタラクションとアクティビティの追跡 すべてのインタラクションは自動的にログに記録されます。これには、メール、メッセージ、ビデオ会議、共有されたドキュメント、タスクなどが含まれます。

アクティビティログ: コンパクトとのすべてのインタラクションの詳細なタイムラインを見ることができ、タイムスタンプ、インタラクションの種類、関連するノートやフォローアップアクションを確認できます。たとえば、メールが送信された日時、ビデオ通話の長さ、ドキュメントが共有された日時などを追跡できます。
コミュニケーション: Bearish OS はすべてのコミュニケーション（メール、メッセージ、通話）を自動的に追跡し、それらをコンタクトのレコード内にログとして記録します。これにより、過去の会話を簡単にレビューできます。

関係の管理

関係の強さインジケーター: Bearish OS はコンタクトとのインタラクションの頻度や種類を自動的に追跡し、関係の強さを視覚的に示します。時間の経過とともに、そのコンタクトとの最も強い関係を持つユーザーが識別されます。
グループとタグ: コンパクトを「クライアント」、「投資家」、「サプライヤー」などのグループに整理できます。これにより、コンタクトを管理する際に素早くフィルタリングやセグメント化が可能です。
関連プロジェクト: コンパクトを Bearish OS 内の進行中のプロジェクトやタスクに直接リンクさせ、関連するすべてのアクティビティがその個人と結びつけられます。

コンタクトの表示と編集

コンタクトダッシュボード: コンパクトのダッシュボードでは、その情報、アクティビティログ、関連する取引、コミュニケーション履歴を完全に確認できます。ここから、コンタクト情報の編集や新しい詳細の追加も可能です。
コンタクトノート: 会議、通話、メールから得た重要な詳細や洞察を追跡するために、コンタクトのプロフィールにノートを追加できます。これらのノートはコンタクトレコードの一部として保存され、チーム間で共有できます。
監査トレイル: コンパクトのプロフィールに行われた変更（情報の編集、新しいインタラクションの追加、他のユーザーによる更新など）を追跡できます。

権限とアクセス管理

役割ベースの権限:コンパクトへのアクセスは役割ベースの権限を通じて管理できます。管理者やマネージャーは、ユーザーの役割に応じてフルアクセスまたは制限付きアクセスを設定できます。
- フルアクセス: ユーザーはコンタクトを編集、更新、管理でき、取引、プロジェクト、グループに割り当てることができます。
- 制限付きアクセス: ユーザーは基本的なコンタクト情報やアクティビティログを見ることができますが、コンタクトの変更や削除はできません。

集中化されたコミュニケーション: Bearish OS のメッセージング、ビデオ、カレンダーセンターを通じてコンタクトを統合することで、すべてのインタラクションと接点を包括的に把握できます。
カスタマイズ可能なフィールド: フレキシブルなフィールドと関係の追跡により、ビジネスのニーズに合わせたコンタクトレコードを作成できます。
自動更新: ダイナミックコンタクトにより、Bearish OS は新しいインタラクションに基づいてコンタクトプロフィールを自動的に更新し、手動でのデータ入力を削減します。
協力の強化: チームはコンタクトに関連するノート、アクティビティログ、プロジェクト接続を共有することで、シームレスに協力できます。

Bearish OS でコンタクトを効果的に管理することで、関係を育成し、すべてのインタラクションを追跡し、ビジネスのコミュニケーション履歴を一元的に管理することができます。