ベアリッシュ OS での取引の管理

Bearish OS CRM の取引セクション

Bearish OS CRM の取引セクションは、ユーザーが自社と外部の企業やコンタクトとのビジネス取引や機会を追跡・管理するために設計されています。取引はコンタクト、企業、またはその両方に関連付けることができ、収益や戦略的パートナーシップを生み出す主要なビジネス機会を表します。

取引管理の主な機能

取引の作成

• 手動作成: ユーザーは、取引名、説明、取引ステージ、価値などの基本的なフィールドを入力して、手動で取引を作成できます。
• 関連するコンタクトおよび企業: 各取引は、Bearish OS CRM 内の複数のコンタクトや企業とリンクすることができ、取引に関わる主要なプレイヤーを追跡できます。
• カスタマイズ可能な取引アイコン: ユーザーは、取引を視覚的に表現するために絵文字や画像を選択できます。これにより、CRM 内で取引を簡単に識別できます。

取引ステージ

• ステージ管理:各取引は異なるステージを経て進行し、これらのステージはビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。デフォルトで、Bearish OS には以下のステージがあります：
  • リード
  • 進行中
  • 交渉
  • 成功
  • 失敗
• カスタム取引ステージ: ユーザーは自社の内部プロセスに合わせて独自のステージを作成できます。これらのステージは、各取引の状態を分類し、ユーザーに対して明確なパイプラインビューを提供します。
• 取引パイプラインビュー: CRM のパイプラインビューでは、すべての取引をステージ別にグループ化して表示し、ユーザーとマネージャーが進行状況を視覚化し、機会を優先順位付けできます。

取引情報の管理

• 取引詳細:各取引には専用のページがあり、以下の詳細情報が含まれます：
  • 取引名
  • 取引アイコンまたは企業の画像
  • 取引ステージ
  • 取引価値
  • 取引の説明
  • 関連するコンタクトおよび企業
  • 取引に関するノートや観察
  • 予想終了日
• 取引価値追跡: ユーザーは、取引の潜在的または実際の価値を入力し、そのビジネスへの財務的影響を追跡できます。この情報は、予測やパフォーマンス分析に役立ちます。
• 終了日: 取引の終了日（予想または実際）を追跡でき、タイムラインを管理し、収益を予測できます。

取引アクティビティの追跡

• アクティビティログ: コンタクトや企業と同様に、各取引にはアクティビティログが含まれ、取引に関連するすべてのインタラクションを追跡します。このログには、会議、メッセージ、メール、タスク、ノートなどが含まれます。ユーザーは、取引の進行状況を完全に把握するためにイベントのタイムラインを見ることができます。
• 取引コミュニケーション: 取引に関連するすべてのコミュニケーション（メール、メッセージ）は、自動的に取引プロファイルに表示されます。これにより、取引に関連するすべての議論やアクションについて、ユーザーは最新情報を把握できます。
• 関連するタスク: ユーザーは、フォローアップの通話や書類提出など、取引に関連するタスクを割り当てることができます。これらのタスクは、タスク管理センターと取引のアクティビティログの両方に表示されます。

取引内の関係の管理

• 関連するコンタクトおよび企業: 各取引は複数のコンタクトや企業にリンクされており、取引に関わる関係を追跡できます。たとえば、取引には内部の営業チーム、外部パートナー、企業の主要な意思決定者が関与する可能性があります。
• 関係強度インジケーター: 他のCRMセクションと同様に、Bearish OS は取引に関わる外部コンタクトとの関係の強度を追跡します。これにより、交渉時に最も強い関係を持つユーザーを特定できます。

取引ノートおよびドキュメント

• ノート: ユーザーは取引に関する詳細なノートを作成でき、会議や議論から得た重要な洞察を記録できます。これらのノートは取引プロファイル内に保存され、チーム内で共有できます。
• リソースとドキュメント: 契約書、提案書、プレゼンテーションなど、取引に関連するドキュメントを取引プロファイルに添付できます。これらのドキュメントは、Bearish OS のクラウドストレージからアップロードするか、取引に直接共有リンクとして添付できます。
• 接続されたワークスペース: 取引は特定のワークスペースにもリンクでき、関連するファイル、ホワイトボード、ディスカッションが保管されます。

取引価値および指標

• 取引価値: 各取引の金銭的価値を追跡でき、潜在的な収益を予測できます。これにより、パイプラインの予測と各機会の財務的影響を理解するのに役立ちます。
• 取引の確率: ユーザーは取引の勝率を推定するための確率パーセンテージを設定できます。この機能は、営業チームが高確率の取引に優先順位を付け、リソースを適切に割り当てるのに役立ちます。
• 取引分析: Bearish OS では、取引の進行状況や成果を追跡する分析ツールが提供されます。たとえば、ユーザーは取引のステージ、価値、終了日、確率でフィルタリングして、パフォーマンス傾向を分析できます。

取引ステージおよび進捗追跡

• ステージ遷移: 取引が進行するにつれて、ユーザーは取引を異なるステージに移動させることができます。各遷移は記録され、取引ライフサイクルの詳細な履歴を提供します。
• パイプラインビュー: CRM のパイプラインビューは、取引が営業プロセスのどこに位置しているかを視覚的に示します。ユーザーは取引をステージ間でドラッグアンドドロップして、機会を簡単に管理できます。

権限とアクセス管理

• 役割ベースのアクセス:取引の権限は、Bearish OS 内のユーザーの役割に基づいて設定できます。たとえば：
  • フルアクセス: ユーザーは取引詳細を編集し、ステージを変更し、コミュニケーションを表示できます。
  • 制限付きアクセス: ユーザーは取引のステータスと基本情報を表示できますが、変更を加えたり、取引価値などの機密情報を見ることはできません。
• 共有アクセス: 取引は特定のチームメンバーと共有でき、共同で機会を管理することができます。

他の Bearish OS センターとの統合

• タスク管理: 取引の一部として作成されたタスクは、Bearish OS のタスク管理システムにリンクされ、取引に関連するアクションアイテムの追跡が容易になります。
• ワークスペース: 取引に関連するワークスペースは自動的にリンクされ、機会に関連するすべてのドキュメントとリソースの可視性が提供されます。
• メッセージングセンター: 取引に関連する会話はメッセージングセンターにリンクでき、取引プロファイル内でのすべてのコミュニケーションを追跡できます。

Bearish OS で取引を管理する利点

• 効率的な取引管理: 取引に関連するすべての情報、コミュニケーション、タスクを1つの中央場所に保持し、リード生成から取引成立までの機会を簡単に管理できます。
• 包括的なアクティビティ追跡: Bearish OS はすべてのインタラクションと更新を追跡し、取引の進行状況と履歴を完全に把握できます。
• カスタマイズ可能な取引ステージとフィールド: カスタム取引ステージとフィールドを使って、営業プロセスに合わせてCRM を調整できます。
• 取引分析と予測: Bearish OS の分析ツールを使用して、取引の成果を追跡し、収益を予測し、営業パイプラインを最適化できます。
• 他のセンターとの統合: 取引をタスク、ワークスペース、コミュニケーションにシームレスに接続し、機会のすべての側面を1つの場所で管理できます。

Bearish OS CRM の取引セクションを使用することで、ビジネス機会の管理が効率的かつ整理され、営業プロセスの各ステージでより迅速かつ効果的に取引を進めることができます。