グループでの作業

Bearish OS CRM のグループ機能

Bearish OS CRM のグループ機能は、ユーザーが関連するコンタクト、企業、取引を構造化されたグループに整理・管理できるように設計されています。これにより、ユーザーは関連情報をより効率的に分類・アクセスでき、ワークフローとコラボレーションが改善されます。グループは柔軟で、さまざまな組織ニーズに合わせてカスタマイズが可能です。内部チームの管理、プロジェクトの利害関係者、クライアントセグメントなどに役立ちます。

グループを使用する主な機能

グループの作成

• 手動作成: ユーザーは、関連するコンタクト、企業、または取引を選択し、それらをグループに関連付けることで、グループを作成できます。グループは、チーム、クライアントセグメント、プロジェクトの利害関係者、またはCRMデータを整理するために必要なその他の分類を表すことができます。
• グループ名とアイコン: 各グループには固有の名前と絵文字やアイコンを設定でき、CRM内で簡単に識別できるようになります。
• グループ説明: ユーザーはグループの目的を説明する簡単な説明を追加できます。これにより、他のユーザーがグループの焦点を理解しやすくなります（例： “VCパートナー” や “営業チーム”）。

コンタクト、企業、取引のグループへの追加

• 柔軟なグループ化: ユーザーは、1つのグループにコンタクト、企業、取引の任意の組み合わせを追加できます。たとえば、1つのグループは異なる企業の複数のコンタクトで構成される場合もありますし、現在交渉中の特定の取引に焦点を当てることもできます。
• ドラッグアンドドロップ: Bearish OS では、コンタクト、企業、取引をグループにドラッグアンドドロップすることで、プロセスを高速かつ直感的に行えます。
• 一括追加: ユーザーは一度に複数のコンタクト、企業、取引をグループに追加でき、関連するレコードの効率的なグループ化が可能です。

グループメンバーの管理

• ダイナミックグループ更新: コンテンツや取引が進化するにつれて、それらは簡単にグループに追加したり、削除したりすることができ、グループのデータは常に最新で関連性のあるものとなります。
• グループメンバーの役割: ユーザーは、グループメンバーに役割やタグを割り当て、グループ内での関係をさらに分類できます。たとえば、営業グループには「営業リード」や「営業サポート」などの役割を設定できます。
• グループ階層: より複雑な構造の場合、グループを他のグループ内にネストさせることができ、組織の構造を反映した階層関係を作成できます。

グループ内でのコミュニケーションとコラボレーション

• メッセージングセンター統合: 各グループはBearish OS のメッセージングセンターにリンクされ、ユーザーはグループメンバー全員にメッセージ、更新、または発表を同時に送信できます。これにより、チームやクライアントセグメントに対するコミュニケーションが効率化されます。
• 共有ノート: ユーザーはグループ内でノートを作成・共有でき、知識共有やドキュメント管理が可能です。これらのノートはすべてのグループメンバーがアクセスできます。
• タスク割り当て: グループ活動に関連するタスクは、個々のメンバーまたはグループ全体に割り当てられます。これらのタスクは、タスクセンターおよびグループのアクティビティログに表示されます。

アクティビティログとグループ履歴

• グループアクティビティ追跡: グループ内で行われたすべてのアクション（例：新しいコンタクトの追加、取引の更新、メッセージの送信）は詳細なアクティビティログに記録されます。これにより、グループの動態を監視し、重要な更新を見逃すことなく管理できます。
• 監査履歴: 監査ログでは、グループへの変更を行ったユーザー、変更の日時、および更新内容を見ることができます。これにより、グループ管理内での透明性と説明責任が確保されます。

グループビューのカスタマイズ

• グループメンバーのフィルタリングと並べ替え: ユーザーは、役割、ステータス、またはアクティビティレベルなどのカスタム基準でグループメンバーをフィルタリングおよび並べ替えできます。これは、特定のコンタクト、取引、企業を素早く見つける必要がある大規模なグループを管理する際に特に便利です。
• グループ用のカスタムフィールド: Bearish OS CRM の他のエリアと同様に、ユーザーはグループにカスタムフィールドを追加できます。これらのフィールドには、グループの目的、期限、またはプロジェクトのマイルストーンなどの追加情報を保存できます。
• タグおよびラベル: グループメンバーにタグやラベルを適用して、迅速に識別・フィルタリングできます。たとえば、「重要な意思決定者」として特定のコンタクトをタグ付けしたり、「高優先度」の取引にタグを付けたりできます。

グループベースの報告と分析

• グループパフォーマンス指標: Bearish OS は、ユーザーがグループのパフォーマンスを追跡できる分析ツールを提供します。これには、取引の転換率、取引に費やした平均時間、またはグループコンタクトとのインタラクション回数などの指標が含まれます。
• グループの取引パイプライン: 取引に焦点を当てたグループは、グループ内のすべての取引のステータスとステージを表示する専用のパイプラインビューを活用できます。これにより、営業チームは機会をより効果的に管理できます。
• カスタムレポート: ユーザーは、グループデータに基づいてカスタムレポートを生成できます。これには、コミュニケーション頻度、取引価値、タスク完了率などが含まれます。これらのレポートは他のチームメンバーと共有したり、さらに分析するためにエクスポートできます。

グループの共有

• 内部共有: グループは組織内で内部共有でき、チームメンバーがグループデータを表示・協力できます。権限を設定して、どのユーザーがフルアクセスし、どのユーザーが閲覧のみの権限を持つかを決定できます。
• 外部共有: グループは主に内部使用を目的としていますが、特定のグループ情報（共有ノートや取引のステータスなど）は、権限設定に応じて外部のクライアントやパートナーと共有できます。
• 役割ベースのアクセス制御: VIPクライアントや戦略的パートナーシップなどの機密性の高いグループには、役割ベースのアクセス制御を適用して、権限のあるユーザーだけがグループの詳細を表示・編集できるようにします。

他の Bearish OS センターとの統合

• ワークスペース統合: グループは Bearish OS のワークスペースとリンクされており、チームメンバーがCRM内でドキュメント、タスク、プロジェクトを直接共同作業できます。この統合により、すべての関連情報が一元管理され、アクセス可能になります。
• タスク管理: グループ内で割り当てられたタスクは自動的にタスクセンターとリンクされ、進捗を追跡し、グループの目標が達成されることを確認できます。
• 取引およびプロジェクト管理: 取引やプロジェクトに焦点を当てたグループは、Deal と Project Centers からの更新を自動的に反映し、複雑なワークフローの管理が簡単になります。

Bearish OS のグループ機能の使用例

• 営業チーム: 営業機会に対してコンタクト、企業、取引をグループ化し、コミュニケーションとコラボレーションを効率化します。
• クライアントセグメンテーション: 業界、地域、またはビジネス規模に基づいてクライアントをグループ化し、ターゲットを絞ったアプローチと関係管理を行います。
• プロジェクト管理: プロジェクトの利害関係者（内部および外部）をグループ化し、特定のプロジェクトに対するコミュニケーションとドキュメント共有を管理します。
• 戦略的パートナーシップ: 長期的なビジネス関係や共同取引に関わる主要なパートナーやベンダーのグループを管理します。

Bearish OS のグループ機能を使用する利点

• 組織の向上: グループを使って関連するコンタクト、企業、取引を整理・管理するシンプルかつ強力な方法を提供し、CRMが整理され効率的に保たれます。
• コラボレーションの向上: Bearish OS のコミュニケーションおよびタスク管理センターとリンクすることで、チームは共有の目標、タスク、更新に対して簡単にコラボレーションできます。
• ニーズに合わせてカスタマイズ可能: グループは非常に柔軟で、カスタムフィールド、ビュー、権限などを使って、組織の独自の構造とワークフローに合わせて調整できます。
• 効率的なコミュニケーション: グループメンバー全員に一度にメッセージや更新を送信し、全員を情報通に保ちます。
• シームレスな統合: グループは他の Bearish OS センターと完全に統合され、すべての関連情報が一元管理され、アクセス可能になります。

Bearish OS CRM のグループ機能を使うことで、関連するコンタクト、企業、取引の整理、追跡、管理が簡素化され、ユーザーは生産性を維持し、目標に一致した形で作業を進めることができます。