ダイナミックコンタクトとタッチポイントトラッキング

ダイナミックコンタクトとタッチポイント追跡

Bearish OS CRM のダイナミックコンタクトは、ユーザーとそのコンタクト、企業、取引との間のインタラクション（タッチポイント）を自動的に追跡し、更新するインテリジェントなシステムです。このシステムにより、ユーザーはすべてのタッチポイントを集中管理し、CRMデータが最新かつリアルタイムのインサイトで豊富になるように保つことができます。ダイナミックコンタクトは、すべてのBearish OS センターを通じてのインタラクション履歴を提供することで、関係を管理するシームレスな方法を提供します。

ダイナミックコンタクトとタッチポイント追跡の主な機能

集中管理されたコンタクト管理

• 統一されたコンタクト記録: ダイナミックコンタクトは、Bearish OS CRM 内でコンタクト情報を中央集中的に管理します。どのBearish OS センター（ビデオ、メッセージング、カレンダーなど）から発生したものであっても、すべてのタッチポイントは記録され、関連するコンタクトに結びつけられます。
• 包括的なインタラクション履歴: 各コンタクトのインタラクション履歴には、メール、メッセージ、ミーティング、タスク、ファイルの閲覧などの詳細が含まれます。これにより、コンタクトとの関係の全体像を把握し、フォローアップやコラボレーションを改善できます。
• タッチポイントメタデータ: 各タッチポイントには、タイムスタンプ、インタラクション方法（メール、電話、ミーティングなど）、インタラクションにかかった総時間などの重要なメタデータが含まれます。これにより、関係がどのように発展しているかについて深い洞察を得られます。

自動タッチポイント作成

• ダイナミック更新: ユーザーがBearish OSを通じてコンタクトまたは企業とインタラクションするたびに（例えば、メールを送信、ミーティングを開催、ドキュメントを共有するなど）、コンタクトのプロフィールに新しいタッチポイントが自動的に作成または更新されます。これにより、手動でのデータ入力を排除し、CRMレコードが正確で最新の状態に保たれます。
• リアルタイム同期: ビデオセンター、メッセージングセンター、カレンダーを使用している場合でも、すべてのインタラクションはリアルタイムでログに記録され、CRMと同期され、すべてのタッチポイントを統一的に表示します。
• タッチポイントの種類:Bearish OS は、以下のようなさまざまなインタラクションタイプを自動的に追跡します：
  • メール交換：メールが送信または受信された際にログを取り、そのメールがどれだけ閲覧されたかを追跡します。
  • ミーティングと通話：ミーティングの開始と終了時間、参加者の詳細、ミーティングノートを記録します。
  • メッセージ：Bearish OS メッセージングセンターで送信されたすべてのメッセージを記録し、リッチメッセージの詳細も含まれます。
  • タスクとプロジェクト：タスクの更新、プロジェクトのマイルストーン、コンタクトに関連するアクションを追跡します。

詳細なインタラクションログ

• タイムスタンプと期間追跡: 各タッチポイントは、インタラクションが発生した正確な瞬間にタイムスタンプが記録され、インタラクションの期間もログに残ります。例えば、ミーティングでは開始時間、終了時間、期間が表示され、メールタッチポイントではメッセージを読むのにかかった総時間が記録されます。
• インタラクションの追加方法: システムは、各タッチポイントがどのようにコンタクト記録に追加されたかをログに記録します。これは、ユーザーによって手動で追加された場合、BEBA AIによって自動的に記録された場合、または予約リンクや外部カレンダーイベントなどの統合を介してキャプチャされた場合があります。
• 累積時間: Bearish OS は、各コンタクトとのインタラクションに費やされた総時間を計算し、表示します。これにより、関係管理にどれだけの時間と労力が費やされたかを理解し、重要なコンタクトへのインサイトを得ることができます。

AIによる自動更新

• コンタクトの自動更新: BEBA AIは、インタラクションと外部APIから得られたデータを元にコンタクトの詳細を自動的に更新します。例えば、コンタクトの役職や会社が、メールの署名やLinkedInのプロフィールに基づいて更新されることがあります。
• コンテキストに基づいたインサイト: BEBA AI は、タッチポイントデータを基にしたコンテキストインサイトを提供する予定です。例えば、最適なフォローアップ時期を提案したり、コミュニケーションパターンを検出したり、インタラクションの頻度や種類に基づいて価値のある接続を特定したりします。
• タッチポイント分類: BEBA AI は、タッチポイントを適切なラベル（例：@meeting、@decision、@task）で分類し、すべてのインタラクションが今後の参照のために整理されるようにします。

センター間の統合

• センター間で統一されたタッチポイント: Bearish OS のすべてのインタラクション（ビデオセンター、ワークスペースセンター、メッセージングセンター、カレンダーなど）は、すべてCRMにタッチポイントとして取り込まれます。これにより、コンタクトのエンゲージメントをプラットフォーム全体で包括的に把握できます。
• マルチチャネルでのログ記録: ユーザーは複数のチャネル（例えば、メール、ビデオ通話、タスクの割り当て）を通じてコンタクトとインタラクションできますが、これらのタッチポイントはすべて自動的にコンタクト記録に統合されます。
• ダイナミックコンタクトAPI: Bearish OS は、各センターがインタラクションデータを集中管理されたCRMに送信するための柔軟なAPIを提供しています。これにより、どこからインタラクションが発生しても、すべてが追跡され、関連するメタデータとともに豊富にされます。

タッチポイントのフィルタリングとレポート

• タッチポイントのフィルタリング: ユーザーは、タッチポイントをタイプ（ミーティング、メール、タスクなど）、日付範囲、またはインタラクションの長さでフィルタリングできます。これにより、特定の種類のインタラクションに焦点を当てたり、コンタクトとの最近のやりとりをすべて確認したりできます。
• カスタムレポート: ユーザーは、特定のコンタクトとのインタラクション頻度、通信にかかった時間、最も頻繁に使用された Bearish OS センターなどを示すカスタムレポートを生成できます。これらのインサイトは、関係管理や戦略的計画に役立ちます。
• タッチポイント分析: 今後、Bearish OS CRM は、インタラクションの頻度、時間をかけたトップコンタクト、特定のタッチポイントに関連する取引転換率を視覚化する分析機能を提供する予定です。

手動タッチポイント管理

• 手動タッチポイントの作成: 必要に応じて、ユーザーはコンタクトの記録にタッチポイントを手動で追加できます。これにより、システムで追跡されなかったオフラインインタラクション（例えば、電話や対面でのミーティング）を記録することができます。
• タッチポイントの編集: 既存のタッチポイントは、変更内容を反映させたり、詳細を追加したりするために編集できます。たとえば、ミーティングのノートを更新したり、時間の入力を修正したりできます。
• タッチポイントノート: 各タッチポイントには、インタラクションの概要をまとめたノートを追加できます。これにより、フォローアップや今後のインタラクションで重要な詳細を簡単に思い出せます。

チーム間でのタッチポイント共有

• インタラクション履歴の共有: Bearish OS のチームメンバーは、同じインタラクション履歴を見ることができ、コンタクトや企業との最新のコミュニケーションをすべて把握できます。これは、共有アカウントや取引を管理しているチームにとって特に有用です。
• 役割ベースのアクセス: プライバシーとセキュリティを維持するために、役割ベースのアクセス制御が適用され、どのチームメンバーがタッチポイントを表示または編集できるかが決定されます。例えば、高度な交渉や財務の議論などの機密性の高いタッチポイントには、認可されたチームメンバーのみがアクセスできます。

タッチポイントの視覚化

• タイムラインビュー: 各コンタクトのタッチポイントはタイムライン形式で視覚化でき、すべてのインタラクションの時系列ビューが表示されます。これにより、関係の進展を直感的に理解することができます。
• アクティビティヒートマップ: 今後のアップデートでは、各コンタクトに対するピークアクティビティ期間を示すヒートマップが提供され、ユーザーは最も頻繁または集中したインタラクションのタイミングを特定できるようになります。

外部システムとの統合

• Outlook と Gmail の統合: Bearish OS CRM は、コンタクトとのメールコミュニケーションを自動的にキャプチャし、タッチポイントとして記録します。手動入力は不要です。
• Slack 統合: Bearish OS CRM は、Slack と統合され、すべての関連メッセージングタッチポイントとアクティビティをキャプチャします。CRM内でシームレスなコミュニケーションの追跡が可能です。
• Box 統合: ファイルのアップロード、ダウンロード、共有といったファイルインタラクションを自動的にタッチポイントとしてログに記録します。

ダイナミックコンタクトとタッチポイント追跡の利点

• 完全な関係履歴: 各コンタクトとのすべてのインタラクションが記録され、関係の完全な全貌を提供します。
• 効率向上: 自動タッチポイント追跡により、手動データ入力の手間を省き、時間を節約し、正確なレコードが保たれます。
• アクション可能なインサイト: BEBA AI がタッチポイントデータに基づいて、最適なフォローアップ時間を提案したり、重要な意思決定者を特定したりします。
• コラボレーションの向上: チームメンバーは同じタッチポイント履歴に簡単にアクセスでき、コンタクトや企業との関係を統一的に管理できます。
• リアルタイム更新: タッチポイントはBearish OS センター全体でリアルタイムで更新され、ユーザーは常に最新情報を取得できます。

Bearish OS CRM のダイナミックコンタクトとタッチポイント追跡機能は、関係管理のための強力なシステムを提供し、すべてのインタラクションをログに記録・強化し、戦略的意思決定とコラボレーションの向上を実現します。