CRM 権限とアクセス制御

Bearish OS CRMにおける権限とアクセス制御

Bearish OS CRMでは、機密の顧客およびビジネスデータが適切に管理されることを確保しつつ、必要な情報にアクセスできる人々に権限を付与するために、権限とアクセス制御が重要です。このシステムは、CRM内で誰がデータを表示、編集、管理できるかを細かく制御できるように設計されています。

役割ベースのアクセス制御 (RBAC)

Bearish OS CRMは、管理者がユーザーの役割を定義し、特定の権限を割り当てることができる役割ベースのアクセス制御（RBAC）システムを採用しています。役割は、ユーザーがCRM内でどのような操作を実行できるかを決定します。

• 管理者 (Admin): CRMのすべての機能とデータに完全アクセスできます。管理者は、コンタクト、企業、取引、グループを表示、編集、削除、管理でき、他のユーザーの権限も調整できます。
• マネージャー (Manager): マネージャーは自分のチームの活動に広範囲にアクセスでき、管理するユーザーのCRMデータにアクセスできます。コンタクト、企業、取引を作成、編集、チームメンバーに割り当てることができます。
• ユーザー (User): 通常のユーザーは、自分に割り当てられたコンタクト、企業、取引にアクセスできます。また、プロジェクトやチームでの役割に応じて、共有データの表示や共同作業が許可されている場合もあります。
• 制限されたユーザー (Restricted User): 制限されたアクセス権を持つユーザーは、直接関与しているコンタクトや企業の基本情報（例：氏名、メール）しか表示できません。編集、削除、その他の機密情報へのアクセスはできません。

フィールドレベルの権限

Bearish OS CRMでは、ユーザーの役割に基づいて特定のデータフィールドを制限できるフィールドレベルの権限がサポートされています。

• 表示専用フィールド: 財務データや個人の連絡先情報など、特定のフィールドは、低いレベルのユーザーに対して表示専用として設定できます。
• 編集可能フィールド: 管理者や適切な権限を持つユーザーは、職位、連絡先情報、取引の詳細などのコアフィールドを編集できます。権限が低いユーザーは、変更を加えることが制限されている場合があります。

機密データへのアクセス

機密データ（例：個人の連絡先情報、財務詳細、取引評価など）は、特定の役割やチームに制限することができます。これにより、認可された担当者だけが機密情報にアクセスできるようになります。

• 完全アクセス: 完全アクセス権を持つユーザーは、コンタクト、企業、取引に関連するすべてのフィールドと活動を表示・編集できます。
• 制限されたアクセス: 制限されたアクセス権を持つユーザーは、選択されたフィールド（基本的な連絡先情報や活動ログ）しか表示できません。また、メモやコメントを追加することはできても、コアデータの変更はできません。

カスタム権限グループ

管理者は、特定のビジネスニーズに合わせてカスタム権限グループを作成できます。この機能により、企業は部門やチーム（例：営業、HR、法務など）ごとに、彼らの責任やデータとの関わりに基づいてユニークなアクセスレベルを定義できます。

共有およびコラボレーション権限

Bearish OS CRMには、コンタクト、企業、取引を他のユーザーやチームと共有するオプションが含まれています。

• 直接共有: ユーザーは、コンタクト、企業、取引を同僚と直接共有し、表示または編集権限を付与できます。各共有対象に対して権限をカスタマイズできます。
• コラボレーション設定: 同じ取引やプロジェクトに取り組んでいるチームは、CRM内で協力でき、権限が設定されていて、誰が特定のアイテムを表示、編集、コメントできるかを定義します。

監査ログおよびアクティビティトラッキング

CRM内で実行されたすべてのアクションがログに記録され、管理者が誰がどのコンタクト、企業、取引にアクセスまたは変更を加えたかをレビューできるようになります。監査ログは以下の内容を追跡します：

• どのユーザーが特定のデータを表示または編集したか
• 変更が行われた日時および変更者
• 実施された変更内容（例：フィールド更新、削除）

この機能はCRM内での透明性と責任を確保します。

外部システムとの統合

Bearish OS CRMの権限は、外部システム（例：Slack、Outlook、Teams）との統合にも拡張されます。Bearish OSと外部CRMやコミュニケーションツール間でデータを同期する際にも、アクセス制御は維持され、認可されたBearish OSユーザーのみが同期されたデータとやり取りできるようになります。

Bearish OS CRMにおける役割ベースのアクセス、フィールドレベルの権限、アクティビティトラッキングの組み合わせにより、機密データが適切に管理される一方で、コラボレーションや効率的なデータ管理も可能になります。